佩恩六道从天而降，对木叶村发动了全面攻击。天道佩恩的神罗天征一举摧毁了整个木叶村。
卡卡西为了保护丁次传递情报，耗尽查克拉倒在了废墟之中。纲手全力救治伤员，但面对如此强大的敌人也力不从心。
就在木叶村即将被彻底毁灭的时刻，鸣人修炼完成归来。他身着红色披风，双眼呈现仙人模式的蛙眼——这正是自来也用生命换来的力量。
鸣人与佩恩六道的战斗堪称火影史上最精彩的战斗之一。他凭借仙人模式一个个击败了佩恩的分身，战斗策略之精妙令人叹为观止。
但天道佩恩捕获了鸣人，将他钉在地上。雏田舍命冲上前保护鸣人，终于向鸣人表白了自己的心意。
看到雏田被佩恩重伤，鸣人暴走了——九尾的封印被突破！