完成波之国任务后，第七班回到了木叶村。卡卡西推荐三人参加即将举行的中忍考试——这是下忍晋升为中忍的重要考核。
来自砂隐村的我爱罗、手鞠、勘九郎，以及音隐村的托斯等各国忍者齐聚木叶。在报名处，洛克·李向佐助发起了挑战，展现出了惊人的体术。
第一场考试是笔试，主考官是森乃伊比喜。考试的真正目的不是测试知识，而是考验忍者的情报收集能力和心理素质。
鸣人面对试卷完全不会，但他想起了伊鲁卡老师的话，选择相信自己的忍道，坦然面对任何结果。这一态度让他在最后一题中成功过关。
中忍考试的故事正式拉开帷幕，暗流涌动之中，更大的阴谋正在酝酿。