完成了一些无聊的D级任务后，鸣人终于吵着要接更高级的任务。第三代火影给他们安排了一个C级任务——护送造桥大师达兹纳前往波之国。
任务看似简单，只是保护达兹纳在旅途中不受盗贼骚扰。但在前往波之国的路上，第七班遭遇了两名雾隐村中忍——鬼兄弟的袭击。
战斗中，卡卡西展现出上忍的强大实力瞬间制服敌人。但他也意识到这个任务并不简单——达兹纳隐瞒了重要信息。
原来波之国被一个叫卡多的黑帮头目控制，达兹纳正在建造的大桥是波之国摆脱卡多控制的唯一希望。而卡多已经派出了更强大的忍者来暗杀达兹纳。
第七班面临远超C级任务的危险。